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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列🌽🍄，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）👘🍉👚、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）🥕👘、火星人（300894.SZ）等等。

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7．中國(guó)前十大民營(yíng)上市公司的(de)平(ping)均市盈率爲(wèi)(wei)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)(shi)中國前十大私營公司(si)的市值(zhi)溢價水平(ping)爲74%，而美國“七巨頭(tóu)”估值(zhi)較整體市場溢價43%；

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👢🥾💯，美元走弱💌，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍎💓。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩰🥥🍈，机构投资者占比1/3左右🧅💖，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍌🍑🧄🥾，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥥🥦💘🥭。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🎒👞🧅🥒，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👘，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🩲🍍🥬😻🩰，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😈🍆，东稳西荡下外资加速流入中国市场👚💔，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍇💝🍈。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥥。典型如家电行业中👡🧅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💓🥭，这里以国际中介机构持股比例估算）🍌👜🍍🍒🍏，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👘🤍。

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1、2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都(dou)具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事(shi)驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大(da)盘形(xing)成“黄(huang)金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💋👿🍇，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调👚🍅🍑，避险情绪推升能源、贵金属💌👝🤬、军工上涨👙，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥦👞🧡💋。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥕，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💋，为今年4月以来的最低水平💯🥻💞👗。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🧄👛、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。