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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开(kai)发(fa)与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在(zai)基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更(geng)新(xin)。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔(ti)除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指(zhi)数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方(fang)面，在(zai)配置型资(zi)金(jin)托底的背景下，A股指数(shu)短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍以(yi)震荡为主。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重(zhong)。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着(zhe)落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行💘，且低于二级市场价格约25%。