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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打(da)帮凶”并举，进一步强化对财(cai)务造假责任人及(ji)配合造假方的追责(ze)，通过强化行政、民(min)事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除(chu)造假利益链、“生态圈”。同时，对(dui)于主动整改、积(ji)极配合调(diao)查有立功表现的相(xiang)关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不(bu)予处罚(fa)等方式，予以从宽处理。

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行业层面🥒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👞🍈🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥥，半导体🍌👘💋、光学光电子、消费电子🍊🥬👢、运营商🤬🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭👜、光伏、自动化设备等👙👞；3）消费服务领域🍓👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🧡🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈🍑💯、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳、农化制品💗🎒🩳🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💓💞🤬🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🧡。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者(zhe)延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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