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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥒💛🧡🧡，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體(ti)改善(shan)情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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