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AH溢价低位(wei)向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的追赶(gan)，即A股(gu)、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的(de)回落，即(ji)A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行(xing)至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数(shu)从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反(fan)弹行(xing)情(qing)中表现出(chu)更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢(ying)上(shang)证指数9%，AH股(gu)溢价也再(zai)度下行，降至历史(shi)低位。

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2、日本：短期谨慎🍄👗💕，但政策逆风过后💓💟👜，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🥻，对以海外营收为主的日本市场有所压制💝🥝；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🍍🧡🥝；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥕🍎；（4）经济数据尚未出现明显改善🥿💘。但整体而言💓，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外💘，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场💝🍍，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里👘🍎🍍🍅？全球权益市场的特性与共性》）。