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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因(yin)素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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据媒体报道，香港虚拟资产业务反响持续热烈🍉🧅，持牌金融机构也被特别关注。据***息及记者了解到🍋💞，天风国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管🥒，涉及货币支付的领域，如稳定币、数码港币，则由香港金管局监管👄。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌🍅💝。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊🍊🍇🎒💔，带动通胀预期下降🥬，流动性环境改善🥕👛🥭，全球权益资产价格上涨💛🥔；另一方面🥬🥔👝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡🩱，故近期美元资产回流🍍🎒，美股强于欧股🩳🍓👄、黄金走弱🥒、美债收益率回落🩳🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍎🥦💔，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、最可惜的是🍍💝💖😠，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大🍑，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是🍎🥿，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧🥔🩰？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会💋🍓💗🥻。