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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节(jie)的盈(ying)利触底(di)后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号，板块(kuai)一度(du)反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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