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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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