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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💟，如期继续暂停降息🍊😠。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍒🍄。不过相比今年3月🤬🍆💔🥥🍒，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍍。展望未来👞👚🍍🩳，鲍威尔提到，只要经济稳固👢💟，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💌，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息😠🍈。

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酒企纷纷打(da)造低度(du)白酒等产品争夺年轻消费者群(qun)体，迎(ying)合(he)新一代消费(fei)者需求(qiu)。白酒(jiu)低度化趋势已愈发明显，但如何让低度酒真正成为行业(ye)新的增长引擎，仍需时间的检验。

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2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💯🥝、机器人、半导体🍇🧅🤬🍈😻、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍊🥦💔💋，在整体重估过程中🥔，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍈🤬，政策🤬、资本👛👘💞、产业更容易形成共振的效果。