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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央(yang)行(xing)還(hái)(hai)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降(jiang)息幅度可能達(dá)(da)到30箇(gè)(ge)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)(ye)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)資成(cheng)本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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