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变局时刻🤍👚，把握港股核心科网龙头🤬🍒💝🍄。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头🩱🩰🧄🤬😠，成为本轮港股科技行情的高效投资利器👜🍑🥭。数据显示，本轮行情启动以来至5月末👚🍎🎒，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现💌，区间最大涨幅更是高达56．21%，领涨弹性突出。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💟🍍🩳。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💔，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱😻💞。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👿，都可能会影响到减税法案的推进👘，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍆。

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短期(qi)来看，海外地(di)缘冲突再(zai)加码，关(guan)注贵金属(shu)、原油(you)相关板(ban)块(kuai)避险逻辑投资机会(hui)。以色列和(he)伊朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加(jia)，两(liang)类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也经历(li)了漫长调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金属强于能源。

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作为A股调味品龙头企业(ye)，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营(ying)收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业(ye)龙头。招股书显示(shi)，2022年—2024年，海天味业(ye)实现(xian)营(ying)收256.1亿元、245.59亿(yi)元(yuan)、269.01亿元，分别录得净利润(run)62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽(jin)管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构(gou)等系列举措，业绩(ji)重回增长轨(gui)道。

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1、一键配置吃喝板块核(he)心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据(ju)中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股(gu)，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利股(gu)份、海天味(wei)业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布(bu)局。

2、具体板块配置上💋👛🎒，AI推理算力及应用🩳🍑、TMT、军工👢💖、创新药等细分品种被看好。除A股资产外👿👚，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍑🥥💌。