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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、尽管就业增长放缓(huan)，但失业率已经连续三个(ge)月保持稳定，部分(fen)原因是移民数(shu)量急剧下(xia)降也降低了劳动(dong)力供应。失业率保持稳定的时(shi)间越长，美联储维持利率不(bu)变(bian)的时(shi)间就(jiu)越长，以抵(di)御潜在的通胀上升。