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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投(tou)资(zi)者占比36%，海(hai)外(wai)个人投(tou)资者占比5%，外资(zi)占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权(quan)益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续(xu)升温(wen)，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持(chi)股(gu)占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法(fa)获取(qu)准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信(xin)家电外(wai)资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高(gao)达(da)到(dao)18%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙(qiang)”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要(yao)的下行风(feng)险(xian)，只(zhi)能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进(jin)而(er)A股供需(xu)格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观(guan)预(yu)期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

2、AI方曏(xiǎng)：1）我們(men)看(kan)好雲(yún)廠(chǎng)商持續(xù)(xu)釋(shì)放高增長(zhǎng)，尤其在AI推理、GPU租賃(lìn)、AI編(biān)程(cheng)等方曏有朢(wàng)超市場(chǎng)預(yù)期；2）相關(guān)標(biāo)的包括在AI Agent方曏領(lǐng)先，竝(bìng)且加強(qiáng)企業(yè)跨平檯(tái)工作流Agent佈(bù)跼(jú)的(de)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業。