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从去年三季度(du)以来，无论是个(ge)股还是基金(jin)，赚(zhuan)钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通(tong)市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报(bao)显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持(chi)股(gu)53%。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已(yi)陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环(huan)比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分(fen)股(gu)横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、德福科技：近(jin)日(ri)，公司全资子公司九江德福(fu)销售有(you)限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消(xiao)费(fei)电池行业头(tou)部企业签署《定点协议(yi)》，协议约定由子公司分别向两(liang)家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。