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4、策略：上半年(nian)供给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有(you)支撑，并且新增产(chan)能已于上半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划(hua)不多，供给虽在高位但增幅有(you)限，因此供需(xu)矛盾(dun)并不突出(chu)，总库(ku)存缓慢下降，价格中枢随成本变化(hua)而移(yi)动(dong)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍌、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🌽。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟🥥🍌💞，全面达成协议概率小🍆💞🍎👡、恐对市场形成冲击🥭💘🧅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥒💗、摩托车🧡🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽。同时进一步强化对银行🤬🍎👘😈🍈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄👞。

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其中，該(gāi)行實(shí)現(xiàn)利息淨(jìng)收入4.68億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)26.75%；手續(xù)費(fèi)及傭(yōng)(yong)金淨收入3252.6萬(wàn)元，衕(tong)比減(jiǎn)少9.6%；投資收益4438.85萬元，衕比增(zeng)長41%。

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1、早前，伊泰(tai)B股在今(jin)年4月向ST新潮(chao)的全体股东发出部分要约，预(yu)定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢(yi)价近(jin)20%。

2、有(you)券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需(xu)求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高(gao)密度光纖(xian)連接器的(de)覈心構(gòu)(gou)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。