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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😈💯💌，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👡💞，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍅，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💛。

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日前💋🍄，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指👗、创业板指👄👿、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🥒，深证成指调入中钨高新🥔、甘肃能源、四川九洲等20只股票😻🍒👝，调出南玻A🥾、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票💞👜🧅。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模(mo)组公司(si)，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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“在我们更清楚地了解关税的(de)规模和范围，以及它们对通货膨胀的影响，以及关税(shui)和其他政策，包括预(yu)算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动。”她补充说。

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1、需要註意的昰(shì)，近期，焦煤價(jià)格已經(jīng)跌破(po)部分高成本煤鑛(kuàng)(kuang)的生産(chǎn)成本線(xiàn)，有部分煤鑛開(kāi)始減(jiǎn)産(chan)。截(jie)至上週末，全國(guó)523傢(jiā)煤鑛鍊(liàn)焦精煤日産量爲(wèi)74.06萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降7.63萬噸。衕(tong)時(shí)，受進(jìn)口煤價倒掛(guà)影響(xiǎng)，前4箇(gè)月鍊焦煤進口量衕比下降了124萬(wan)噸。

2、据公开资料显(xian)示(shi)，欢牛蛋糕是2013年创立于浙江杭州的原创甜品烘焙连(lian)锁品牌，以“健康(kang)+品质+创新”为核心理念。公司从最(zui)初的3万(wan)元小店开始经营，2022年2月拿到(dao)A轮数千万美元融资，随后走上大步扩张之路。品牌每(mei)年推(tui)出超(chao)200款(kuan)新品，核心产品涵盖甜品西点、手工面包及(ji)节庆限定饮品。