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付倍佳：上半年👞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥝👅🍍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍊🍒🥝。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業(ye)績(ji)有朢(wàng)改善。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍇💗。因自身发展需要🍌😻👿，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股💯👛，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影(ying)響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政(zheng)政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊(he)企(qi)業(yè)的螎(róng)資(zi)環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響(xiang)相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。