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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍄🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾💌💋😈🎒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔🍍💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝💓🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡，同时通胀尚未回归💖🍌🥝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、Santos表示，如果该财团提出具有约束力的收购要约，该公司打算建议股东接受交易条款。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）🩲。Santos的股价上周收于6.96澳元👙🍑🍆。

2、银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张(zhang)放(fang)：政策通过制度性要求将(jiang)银行(xing)股分红(hong)从“可选动作(zuo)”升(sheng)级为“刚性义务(wu)”。 国有(you)大(da)行已明(ming)确将现金分红比例(li)“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红(hong)规划，部(bu)分银行开始实施“一年多次分红”。这种(zhong)分红的可预期性和稳定性增强(qiang)，能够吸引保险、社保等长期资金(jin)持续增(zeng)持，形成“政策引导—分红提(ti)升—资金流入”的正向循环。