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展望A股后市，待相关事件充(chong)分消化(hua)后，或(huo)不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极(ji)发力，预计后续(xu)政策(ce)仍将持续落地(di)。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡(dang)。扩(kuo)内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来(lai)有望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业(ye)绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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三是坚持重点突破🥥🥑，树立标杆😡。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一💕。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🧄🥥、关键任务予以单点突破🍊，形成示范效应。

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1、然而，白宫一(yi)再驳斥专家的观点。特朗普的预算(suan)主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告(gao)诉记者，一(yi)切 “都是连贯财政议程(cheng)的一部分(fen)”，减税、关(guan)税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等(deng)项目(mu)进行的改革”，将为美国的收支平衡(heng)带来良好(hao)结果。

2、二是做好立法保障🥦👝🤍🍌，筑牢根基💞👄🩲👄🤬。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🍈🎒🧡😻；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🧄💗🍌。