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唐晨：一是关税问题🥕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧡🥦👜，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍎🧡；四是减持与再融资🧡🧡。

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军工股延续近(jin)期涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船(chuan)防务(wu)（00317）上涨(zhang)2.63%，报14.04港(gang)元(yuan)；航天控股（00031）上涨1.12%，报(bao)0.45港元(yuan)。

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寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)(yi)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明(ming)顯，郃計流入13.88億元。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😈👠，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💖🍏🩳。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩱🍏👚🍌，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%👝。