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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍄🩳🤍，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍑💟😻👛，为未来落地奠定了政策稳定基础🧡🥾。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👿🥔🥔😡。

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2、估值：港股更便宜🧄💘，结构上汽车、军工🩰、电力设备💌🍈、电子等行业较A股估值更低🥦👿。从估值绝对水平来看🍄👜，多年来港股持续低于A股👄🍌，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💗，上证指数14.6倍🥝🍓🍑💖，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👘🥭🍓👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💓👞，同期万得全A 17.5倍💛🩲、35%分位💘🥑💝🍆💝，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍒，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🎒🤍🩰🥾，取同在A💟、H两地上市的公司💛🥭，通过整体法计算行业PE👡💟，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💘🍋、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💔🥔🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧄👝💔。

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1、目前ESG主題(tí)理財(cái)産(chǎn)品(pin)以中低風(fēng)險(xiǎn)的(de)固定收益類(lèi)(lei)理財産品爲(wèi)主，主要投曏(xiǎng)綠(lǜ)色債(zhài)券、綠色ABS及ESG錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)異(yì)企業(yè)的債權(quán)資産等，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)綠色服務(wù)、節(jié)能環(huán)保、綠色基礎(chǔ)設(shè)施咊(hé)清潔(jié)能(neng)源等領(lǐng)域。從(cóng)産品(pin)期限(xian)來(lái)看，今年新(xin)髮(fà)(fa)行的ESG主題理財産品以1年期以內(nèi)封(feng)閉(bì)式産品爲主，3年期以上(shang)長(zhǎng)期限産品相(xiang)對(duì)稀缺。

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