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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋👞🧅🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡👄👠，成长价值或相对均衡😡💔💓🩲。具体来说🥭👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🍏。第二，外部流动性方面🥑🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🤍👢🥭，对短期市场或有扰动🥔。第三🍑🥒🎒🩳👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰🤍，展望7月份🍒🍉🌽🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🎒😠🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💋💞🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎🍄、国防军工👚🩱🥥🍇、有色金属（工业金属🍒💝、贵金属、小金属）、计算机等🍌💞👚🥑🥦。赛道选择层面🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇、国产算力💞、非银金融🥒💕、国防军工、创新药👿。

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刘元遍览各形各色的创业者👠，对何涛，他一边觉得对方老练👄👢，在招人🤬🧄、做产品、和供应商及经销商打交道时有套方法🧅👠💟🍒，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩🤬🩰🩳。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资(zi)本市场快速上(shang)涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松(song)政策(ce)的边(bian)际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税(shui)，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收(shou)紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度(du)。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、5月降準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)(shi)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前(qian)买入股票，并 “在公告(gao)发布后立(li)即卖出，获(huo)利丰厚(hou)。总体而言(yan)，陈和甄通过交易获(huo)利超过 100 万美元”。