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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙👘🍓，光学光电子业绩有望持续🩳🍉💘👅🥔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😈🥻🩰，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💌🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋，预计智能手机出货量边际回暖🧅👡🧡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停(ting)车检修，预计(ji)停车检修时(shi)间60天。公司将根据装置检修改(gai)造的时间进度(du)，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲(jia)乙酮产品产(chan)量，不会(hui)对公(gong)司(si)全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响(xiang)。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以(yi)现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为(wei)海纳医药的控股股东。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍈💛🎒、美联储降息节点🍄，国内关注财政政策发力节点🥥👿🩱🧡、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍓💗🩰🩳。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息(xi)路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

2、資(zi)源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示(shi)：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)(li)齣(chū)口預(yù)(yu)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)(di)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)。”