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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行(xing)业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💗。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👠🩰👛💞，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👙👙、有多大市场、什么时候上市”🧄🍓。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多💘，基本会围绕药物的靶点🍑💋👠🍋🥝、研发进度🤍🍈、临床数据做横向对比🍆。