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2025年上半年蛋(dan)白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及(ji)国内大豆阶段性(xing)供需失衡。油脂市场呈现分化(hua)，棕榈油高位回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西(xi)銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截(jie)至今年(nian)3月(yue)末，該(gāi)(gai)行(xing)資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整(zheng)體(tǐ)增(zeng)長176.8%。

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除了降准降息🤬，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要🧡。在结构性货币政策方面😠🍉💝💝，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金💗、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧅🍇🍑👞🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥿👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🍄🥝🍏，中报盈利或有改善🥾🥒😻，如汽车🩳👡🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🍑、五一端午等多重假日**😠😠，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品💯🥥🍈、农副产品、家电、家具💕、饰品🍎🎒👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、4、成本利润：2025年上半(ban)年原料纯(chun)碱、煤炭等价(jia)格不(bu)断下行，带动玻璃成本(ben)重心持续(xu)下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制(zhi)气工艺尚(shang)有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成(cheng)本和利润或难以推动行(xing)业大规模产能清退。