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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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