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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估(gu)值处在近几年(nian)较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增(zeng)长数(shu)据可能(neng)逐(zhu)渐得到体现，在(zai)美国重要(yao)经济数(shu)据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益(yi)率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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