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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日(ri)持久的冲突，及其向民用经济目(mu)标的蔓延，应会在本周初(chu)为原(yuan)油注入更多风险溢(yi)价。”

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从1998年起，谢卫参与富国基金筹建👿👢🩰，至如今卸任交银总经理，他创造了国内基金公司高管中任职时间最长的纪录🥾🎒。27年来，他给行业和市场留下了深刻印象🤬🥑，具体有三个主要特点：

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1）安全(quan)资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可(ke)能(neng)放松，显著缓解(jie)供应端担忧；在地缘和资源**意(yi)识升温背(bei)景下，此类(lei)安全资产(chan)中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关(guan)注(zhu)政策节奏；

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不过，复盘2020年初美伊冲突(tu)及2023年(nian)10月巴以冲(chong)突这两轮与本(ben)轮可比的地(di)缘危机，可以看(kan)到其对市场的影(ying)响多为短(duan)期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要(yao)矛盾。并且从结(jie)构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业趋势的(de)支撑而表现出较强的韧性。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍆👘👞，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。