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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍏👗，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🧅👙🩱👄，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👿🩲💟👙，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥿🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费🥿💖🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👠🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🥭🍊👢，7月科技风格占优的可能性较大。