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6月美联储降息预期有所升温💘，美元指数下行🥾😡🥭🍍，外资交易活跃度有所回升💖🍋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👜。

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从个股来看🍇👢，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🤍😻、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👝👚💌。

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常青科技：公司(si)首次公开发(fa)行股(gu)票(piao)募集资金投资(zi)项(xiang)目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称(cheng)“募投(tou)项(xiang)目(mu)”）已于2024年12月进(jin)行了试(shi)生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装(zhuang)调试，相关生产线已于近(jin)日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助(zhu)剂总产能(neng)12.05万吨/年。

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6、国内市(shi)场方(fang)面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方(fang)空间(jian)相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要(yao)因素是较(jiao)为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问(wen)题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上(shang)市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨(dun)。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比(bi)增速持续低于(yu)社零，据反(fan)馈(kui)，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉(mian)类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产(chan)品(pin)出口(kou)国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特(te)朗(lang)普上(shang)台之前水平难度(du)较大(da)，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会(hui)有(you)一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬(tai)升(sheng)，但新棉丰产预(yu)期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍎，路径一是由EPS改善维持🍒💕🧡🍎🩱，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅🍄🤍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭🩱😡。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💕👘💞🤍🍅，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍍，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥑🥔💘，可能无法完成所有谈判💗😡。