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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市(shi)盈率(lv)也远低于(yu)纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

2、美元走弱(ruo)，欧元强劲。受地缘政治冲(chong)突缓和以及美债短端收益率下行(xing)带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五(wu)收(shou)报1.17。