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4、观点：下半年光(guang)伏(fu)终端订单走弱，自下而(er)上承压，产业链多环节库(ku)存积压难(nan)解。双硅维持常态探底(di)，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有(you)修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量(liang)。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高(gao)品(pin)位仓(cang)单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力(li)，阶段空(kong)窗期将成为库(ku)存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在政策调控。

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2、高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升(sheng)。