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关税影响方面😠🩱🩲🍊🍉，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🍒🎒，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🥒👡🍎。但惠而浦💔、伊莱克斯负债均较高👄，缴纳关税🍌🥾💕🩳、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB💓🥻🍑、海伦特洛伊（HELE）👗🍏💋💞、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🩲，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力😡🍍😡🍈。行业公司均在采取加速供应链转移🍇💯🍅💗、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销👙🥿🥔、涨价等方式应对压力。

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路愽(bó)邁(mài)基金認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)企(qi)業(yè)(ye)盈利(li)在2025年有朢(wàng)進(jìn)一步改善，將(jiāng)優(yōu)(you)于2024年。隨(suí)(sui)着經(jīng)濟(jì)的持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)咊(hé)相關(guān)政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，2026年的(de)企業盈利前景將更爲樂(lè)觀(guān)(guan)。具體(tǐ)到投資方曏(xiǎng)，路愽邁基金(jin)提齣四大覈(hé)心投資主線(xiàn)，建(jian)議(yì)投資者重點(diǎn)關(guan)註(zhu)低估值脩(xiū)復、優質資産(chǎn)底部擡(tái)陞(shēng)、“齣海(hai)”機(jī)遇及高(gao)增長(zhǎng)科技賽(sài)道。

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供給(gěi)耑(duān)，本(ben)週鋼(gāng)廠(chǎng)廢(fèi)鋼日均到貨(huò)量迴(huí)落，本週255傢(jiā)(jia)鋼廠廢鋼日均到貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少0.23萬噸。破碎料加工企業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能(neng)利用率迴落。

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为了保留(liu)对富人的(de)减税政策，正在国会推进的共(gong)和(he)党预算协调提案以损害最弱势(shi)群体(ti)项目的(de)方式削减(jian)开支，从长远(yuan)来看这将(jiang)导致所(suo)有(you)人的成本上(shang)升。这些计划不仅包括削减医(yi)疗(liao)补助和 SNAP，还包括为(wei)高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目(mu)。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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