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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。