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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于(yu)需求(qiu)韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧(ou)美地区的航空与(yu)陆(lu)路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平(ping)衡预测(ce)分别为供应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全(quan)球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地(di)缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏(pian)紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附(fu)近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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