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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增(zeng)加。