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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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