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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背(bei)景(jing)下，前(qian)端的收入和利润(run)难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。