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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥕🥿，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥑，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥🍋，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩰😠。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍉🥒，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😠💖🥥🍎。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💕。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍌🥾🥥，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💝😻🍒💖，但预计四季度需求端受政策影响🍎👿👗，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。