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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、5月份，一线城市二手住宅销售(shou)价格同(tong)比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百(bai)分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和(he)3.2%。二、三线城市二手住宅销售(shou)价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。