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对于以伊冲突影响😈👢，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥝👚🍉，地缘冲击影响偏短期，军工🧅、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧅，关注两个变量对油价的推动🍆🍉🍄。3）黄金而言🥑🍓😡，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👚🎒🍉，年内金价或仍有新高可能。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💓🍈。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍎🩱🥦，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍉😻，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥿、33%💖👄；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈😡🩰，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥬。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍉。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧡👛🍉，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍍，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👙👢🥻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥔。

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1、面(mian)对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大(da)部(bu)分导弹在到达该国之前，被(bei)防空系统拦截或者未能击中目标(biao)。但(dan)是仍然(ran)有多枚导弹突破了(le)以军的防空系统直接落入特拉维夫(fu)等城市，造成居民楼受损。

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