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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也(ye)就是说，就算估(gu)值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月末上涨后A股处于相对高位👄🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽💟🍈🌽，全面达成协议概率小🥦👞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍌👠💌🍈💯。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄🥻。同时进一步强化对银行💝🍒👙🍌、保险的投资推荐💖💌👢🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险🍓。

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下周（6月30日至7月4日）👢🥔😠，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👙👗🥬，主营业务为电子树脂的研发🩰、生产和销售💕🍒，主要应用于覆铜板生产。

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从调研类型来看🍏🍌，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍆😻🥝，占比分别为64.21%和16.61%🩰😡🤬。从机构类型来看🍍👠，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%😡😻🍆、25.5%和52.9%。

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1、除此之外🥥，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍄👚🥥💯，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩱🤬🧄👝。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥬👚👄。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、（本文由江囌(sū)振澤(zé)律(lv)師(shī)事務(wù)所(suo)郃(hé)伙人張(zhāng)雲(yún)(yun)律師供槀(gǎo)，不代錶(biǎo)新浪財(cái)(cai)經(jīng)的觀(guān)點(diǎn)。張雲律師，江囌振澤律師事務所郃伙人，灋(fǎ)(fa)學(xué)碩(shuò)(shuo)士(shi)，對(duì)證券(quan)金螎(róng)類(lèi)(lei)灋律有着深入研究，從(cóng)事(shi)證券訴(sù)訟(sòng)多年，積(jī)纍(léi)大量爲(wèi)投(tou)資者勝(shèng)訴穫(huò)賠(péi)案例）（張雲律師專(zhuan)欄(lán)）