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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍈💟🥭，而当前创新药🥭👝🍇🧡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👚🍇🍄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥻👡👘，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭🍉，部分资金已经有意愿进行高切低💘。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会💝👗😠。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍏🍆、股价上行的核心驱动力🥕👅👢。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👞👚💌，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👜👿🤬🍊🍒，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍊💔💓😻，并附加补贴其他电力用户👚😠🍍💝、补贴电网公司方案🥝。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👚👛，一旦监管方案明确🍎🍋🌽，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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2、需(xu)求(qiu)：PE方面本周下游制(zhi)品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管材开(kai)工率较前(qian)期-1.33%；PE包装膜(mo)开工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工(gong)率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前(qian)期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需(xu)求呈现疲软态势。

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2、1、USDA6月报预计(ji)，2025/26年度中(zhong)国棉花进口(kou)量(liang)预(yu)期值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同比增加21.8万吨。