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展望7月💕🩳👝🍓🥦，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👡，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🥻👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍅💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🌽💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🩲，7月科技风格占优的可能性较大👗😻🍉。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

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“PTA基(ji)差走強(qiáng)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)(jie)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安(an)光分(fen)析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)(you)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)(yue)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去(qu)庫趨(qū)(qu)勢(shì)。但昰(shi)，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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1、注：需要特别提醒的是(shi)，近期市场波(bo)动可能较大(da)，短期(qi)涨跌幅(fu)不预示未来(lai)表现，基金投资可能产生亏损。请投资(zi)者(zhe)务必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资(zi)，高度注意(yi)仓位和风险(xian)管理(li)。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🤍🍄🍉、液压缸🩳🍓🥒🥬、液压系统的设计💔🧡🍌、研发💟🥻💖、生产🥻👛🥥、销售和液压产品专业技术服务👝，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👅🩰🍑、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一💋。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程🍋🤍、工程机械🥾、新能源🩳🌽💝🤍、环卫环境、机床🥿👜💕🍓👅、军工、船舶等行业🥝👡👅。邵阳液压1月14日在互动易上表示👞💘💛👛，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目💛，且正常运行中。