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从时间成(cheng)本(ben)及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)“高切低”。后(hou)续建(jian)议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技领(ling)域机会。

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消息面，中东局势一夜升(sheng)级。当地时间13日凌晨(chen)，以军(jun)共出动超过200架战机参与对(dui)伊朗(lang)的首轮空袭。盘中(zhong)最新(xin)消息，伊(yi)方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化(hua)趋势。

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成份股方面，航空装(zhuang)备(bei)、地(di)面兵装、军工(gong)电子等(deng)集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，全天(tian)成交56.2亿元跃(yue)居A股(gu)第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团(tuan)涨停！航天彩虹、国(guo)睿科技跟涨超6%。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国😈，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称👠🥻，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量💋💔。

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1、不过，复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本轮(lun)可(ke)比的地缘危机，可以看到其对市场(chang)的影(ying)响多为(wei)短期事件性(xing)冲击(ji)，内(nei)因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并(bing)且从结构上看，科技成长板块均非调(diao)整最(zui)剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的韧性(xing)。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的(de)推动。在美国私人部(bu)门的资产负债表仍有韧性的背(bei)景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧性(xing)（见中(zhong)金宏(hong)观《美国宏(hong)观经济(ji)2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国(guo)，一是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时(shi)还有基数效应的影响，根据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意(yi)的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一(yi)方面，关税和地缘变化(hua)带来的不确定性仍高(gao)；另一方面，前期因(yin)为关税而使得部分地区的出口和增长前置。