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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和(he)幅度(du)，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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