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截面波(bo)动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱(ruo)。

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行业层面💖，展望7月份🥾🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢💓👢、光学光电子、消费电子💋、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🧅、电商平台大促💘🥥🍑💓、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长💟🍓，其中饮料乳品、农副产品🍅👞🥑💛🍒、家电、家具👞💟👿👗🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气🌽🥥🤬👿、电力💟🥻🍍、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💌🩰，叠加供给刚性或受限👚👙🍑，中报业绩有望边际改善。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮(chao)的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.68億(yì)股(gu)，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億(yi)元。要約收購價(jià)(jia)格(ge)爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、流動(dòng)(dong)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

2、我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的(de)正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向