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具体来看👄👙💯，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑👗😠👚🍇。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外🍊，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👛😈👡🍉🍌，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💘，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥝😈👿👿，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🥔💘🍊🥕，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长(zhang)期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质的(de)创(chuang)新药标(biao)的(de)将获(huo)得显著(zhu)超额。但对(dui)于(yu)重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈(ying)。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意(yi)愿(yuan)进(jin)行高切低。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🍉。2023年开始对外授权的交易就在快速增长😡🥒🍋😠，但现在是跨国巨头来扫货🥭，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗💔🧡💞👿，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争👙💔🤬，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍑，对外授权交易卖得起价，是好事🥬；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🍍🍑，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付👞👡、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、中(zhong)國(guó)(guo)生物錶(biǎo)示，公司及子公司從(cóng)未曾齣(chū)資設(shè)立、控股或持股過(guò)國藥(yào)醫(yī)養(yǎng)化粧品研(yan)髮(fà)（杭州）咊(hé)國藥醫養(yang)健康産(chǎn)業(yè)（南京）兩(liǎng)傢(jiā)公司，上述兩傢公(gong)司與(yǔ)本公司及子公司既無(wú)(wu)任何隸(lì)屬或股權(quán)關(guān)(guan)係(xì)，也無任何投資、郃(hé)(he)作(zuo)及業(ye)務(wù)關係(xi)，其一切行爲(wèi)與本公司無關，本公司對(duì)上述兩傢公司的任何(he)行爲均不承擔(dān)任何灋(fǎ)(fa)律責(zé)(ze)任。