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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、共和(he)党人(ren)正利用和解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而在(zai)这一程序中使(shi)用当前政(zheng)策基准是前(qian)所未(wei)有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡(heng)量(liang)的。但共(gong)和(he)党人希望修改这一流程，假设(she)现行(xing)政(zheng)策将无限期(qi)延续。