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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是(shi)若(ruo)产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理(li)部分(fen)领域增(zeng)速有望改(gai)善 。

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近期A股科技板块强势反弹🧅💌😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💖，大幅缓解市场地缘政治担忧🌽💔🩰😻，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👢🍑💘🩳，全球权益资产价格上涨👚🍓💔；另一方面👗🧡，特朗普近期在外交政策上的表态🤍🍅😠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👛🧄，美股强于欧股😻🍅🥥🩳、黄金走弱、美债收益率回落🍄👄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅😠💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍒😡💋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💘🧄。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💟👞🧄👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👡🌽💞，关税战可能存在反复

2、经中央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。